La central de ciclo combinado, operada por InterEnergy Group y AES Panamá, colocó bonos corporativos por US$1.050 millones, con una demanda que superó los US$4.600 millones, en una de las mayores operaciones de financiamiento energético de la región.
La Generadora Gatún, planta panameña operada por InterEnergy Group y AES Panamá, completó una emisión de bonos corporativos por US$1.050 millones, consolidándose como una de las mayores operaciones de financiamiento energético en Centroamérica y el Caribe. La central, de 670 megavatios (MW), se posiciona como un referente para la captación de capital internacional destinado a infraestructura energética estratégica en la región.
La demanda superó ampliamente las expectativas, alcanzando los US$4.600 millones, provenientes de más de 170 inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa y América Latina. La operación se estructuró bajo el formato 144A/Reg S, con un plazo de 18.4 años y una tasa de interés de 6.87%. La calificación de grado de inversión respalda la confianza de los mercados en activos energéticos de largo plazo en la región.
Generadora Gatún es propiedad del Grupo Energético Gas Panamá, integrado por InterEnergy Group (51%) y AES Panamá (49%). La planta, ubicada en la Ciudad de Panamá, representa una inversión total de US$1.200 millones y comenzó operaciones comerciales en octubre de 2024. Opera con tecnología de ciclo combinado a gas natural, mediante dos turbinas a gas y una turbina de vapor de tecnología General Electric Clase F (7F.05), reconocida por su eficiencia y baja huella de emisiones.
El CEO de InterEnergy Group, Rolando González Bunster, destacó la magnitud de la transacción: “Que más de 170 inversionistas institucionales apuesten por un activo en Panamá a casi dos décadas de plazo demuestra que nuestro modelo para desarrollar, financiar y operar infraestructura de clase mundial en la región genera la confianza que el mercado exige”. Por su parte, Juan Ignacio Rubiolo, director de operaciones de The AES Corporation, consideró que la operación refleja la confianza internacional en el potencial energético de Panamá y en el rol del gas natural en la transición energética regional.
La planta de 670 MW opera bajo parámetros de eficiencia que contribuyen a la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico panameño, facilitando la integración de generación renovable variable y mitigando los riesgos de intermitencia asociados a fuentes hídricas, eólicas y solares.